Der Vorsorgeplaner für Versicherungen
Bieten Sie Ihren Kunden einen einzigartigen Mehrwert und steigern Sie Ihre Touchpoints und Abschlussquoten.
Kunden binden. Service erweitern. Abschlüsse steigern.
Unser Vorsorgeplaner mit Ihrer Versicherungsmarke
Mit unserer digitalen Vorsorgelösung begleiten Sie Ihre Versicherten bei der Planung ihrer Zukunft. Sie bieten einen echten Mehrwert, indem Sie Ihren Kunden helfen, wichtige Vorsorgedokumente zu erstellen, emotionale Botschaften für Angehörige zu hinterlegen und ihre Familie abzusichern. Dabei generieren Sie wertvolle Leads für passende Versicherungsprodukte.
Ihre Vorteile
Kundenbeziehungen stärken & langfristig binden
Gezielte Lead-Generierung
Nutzen Sie unseren Vorsorgeplaner, um Ihren Kunden genau dann passende Versicherungsprodukte anzubieten, wenn sie sich mit dem Thema Vorsorge beschäftigen – von der Sterbegeld- bis zur Lebensversicherung.
Wieder Zeit für das Wesentliche
Entlasten Sie Ihre Berater, indem Sie Kunden die Möglichkeit geben, ihre Vorsorge eigenständig und digital zu organisieren. So haben Sie mehr Zeit und Daten für die individuelle Beratung.
Ihre Marke im Mittelpunkt
Unsere White-Label-Lösung wird individuell an Ihre Versicherung und Ihre Produkte angepasst. So wird der digitale Vorsorgeplaner ein zentraler Bestandteil Ihrer Kundenkommunikation.
Das umfasst unser Vorsorgeplaner:
- Digitaler Tresor für Ihre Kunden zum Erstellen, Speichern und Teilen von Vorsorgedokumenten (z. B. Patientenverfügung)
- Digitale Zeitkapseln zum Speichern von emotionalen Botschaften nach dem Tod
- Nahtlose Lead-Generierung – Kunden können im Vorsorgeplaner direkt Informationen zu relevanten Versicherungsprodukten anfordern.
- Bedarfscheck zur Erhebung von individuellen Vorsorgebedürfnissen
Holen Sie sich Ihr individuelles Angebot
Die Kosten für die Umsetzung unseres digitalen Vorsorgeplaners richten sich nach Ihren individuellen Anforderungen. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Lösung, die perfekt in Ihr Serviceangebot integriert werden kann. In einem ersten, unverbindlichen Kennenlerngespräch besprechen wir Ihre Wünsche und Ziele.
So arbeiten wir zusammen
Wir passen unseren Vorsorgeplaner für Sie individuell an
1. Kennlerngespräch
Wir analysieren gemeinsam, wie unser Vorsorgeplaner optimal in Ihre bestehende Kundenberatung integriert werden kann.
2. Individualisierung des Vorsorgeplaners
Wir passen den Vorsorgeplaner an Ihre Marke, Ihr Versicherungsportfolio und Ihre Kontaktadressen an.
3. Einbindung in Ihre Workflows
Wir analysieren Ihre Ist-Prozesse und finden mit Ihnen gemeinsam den Perfekten Weg, um unseren Vorsorgeplaner in Ihre Kunden- und Leadprozesse einzubinden.
Häufige Fragen und Antworten
Wie profitieren Versicherungen von der Integration des digitalen Vorsorgeplaners?
Mit unserem Vorsorgeplaner bieten Sie Ihren Kunden einen wertvolles Service Add-on, indem Sie ihnen helfen, ihre Vorsorge frühzeitig zu beginnen und wichtige Dokumente zu speichern. Sie schaffen zusätzliche Touchpoints mit den Kunden und werden als verlässlicher Ansprechpartner für alle Vorsorgefragen wahrgenommen. Gleichzeitig generieren Sie gezielt Leads für relevante Versicherungsprodukte, wie Sterbegeld-, Lebens- oder Pflegeversicherungen.
Wie funktioniert die Lead-Generierung über den Vorsorgeplaner?
Kunden, die sich mit ihrer Vorsorge beschäftigen, sind oft offen für ergänzende Versicherungsprodukte. In der Klickstrecke des Vorsorgeplaners haben Kunden die Möglichkeit, direkt Informationen oder ein Beratungsgespräch zu passenden Produkten anzufordern. Diese qualifizierten Anfragen können nahtlos an Ihr Vertriebsteam weitergeleitet werden.
Kann der Vorsorgeplaner an unsere Versicherung angepasst werden?
Ja! Unser Vorsorgeplaner wird als White-Label-Lösung angeboten und individuell an Ihre Marke angepasst – mit Ihrem Logo, Ihren Produkten und Ihren Kontaktmöglichkeiten. So bleibt der Service für Ihre Kunden vollständig in Ihre Marke integriert.
Wie sicher sind die Daten unserer Kunden?
Datenschutz hat höchste Priorität. Alle sensiblen Daten werden nach aktuellen Sicherheitsstandards verschlüsselt in einem gesicherten digitalen Tresor gespeichert. Nur der Kunde und von ihm autorisierte Personen haben Zugriff.
Welche Kosten entstehen für unsere Versicherung?
Die Kosten für den Vorsorgeplaner hängen von Ihren individuellen Anforderungen ab. Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Franziska Roß
Geschäftsführende Gesellschafterin
mein Nachklang